『ライフプランニング』や
『家計の見直し』で、
不安 が 安心 に。
※ファイナンシャルプランナー相談サービスは、
提携会社の『株式会社ホロスプランニング』が提供致します。
ライフプランニング
(将来設計)とは？
様々なライフイベント（住宅購入・出産・子どもの入学・老後など）に対して、どれくらいお金がかかるのか、今の生活をどのようにハッピーにしていくのか、現在の「収入」「支出」のバランスを見て、オリジナルの人生設計を行うことです！
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ライフプラン表の
作成
診断・アドバイス
ファイナンシャルプランナーに
相談する主なメリット
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- ライフプラン全体から
無理のない返済計画が
立てられる！ - 今後のライフプラン全体から、適正な住宅予算を提示します。完全中立的な立場からの相談ですので、無理な住宅購入金額にはNOと言わせていただきます。
- ライフプラン全体から
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- 賢い返済方法がわかる！
- ファイナンシャルプランナーが住宅ローンの基礎を分かりやすくお伝え。さらに、ライフプランシミュレーションをすることで将来の収支バランスから、適正な借入期間・金利選択など、無駄のない最適な住宅ローン選びができます。
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- 住宅相談以外にも、
ライフプラン全体の
相談もできる！ - ライフプラン相談の得意なファイナンシャルプランナーによる、家計全体を含めた相談が可能です。「生命保険の見直し」や「運用相談」などで、家計の無駄を改善して、貯蓄余力を増やし、より有利に、住宅ローンの返済をすることが可能になります。
- 住宅相談以外にも、
例えば…スズキさんご家族の場合
- ファイナンシャルプランナーからの改善アドバイス
-
- 専業主婦の奥様にパートデビュー
- お子様の教育費のために学資保険に加入
- 老後のためにiDeCoや積立NISAに加入
- 光熱費や携帯代を見直してコストダウン
- ライフプランニングを立てない場合
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- ファイナンシャルプランナーからの改善アドバイス
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- 専業主婦の奥様にパートデビュー
- お子様の教育費のために学資保険に加入
- 老後のためにiDeCoや積立NISAに加入
- 光熱費や携帯代を見直してコストダウン
- ライフプランニングを立てない場合
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生活費の見直しにより
貯金ができ、老後も安心
マイホームを持つなら
しっかりした将来設計を！
住宅ローンの支払いが不安…
繰り上げ返済したい！
でもいつするのがいい？
賢い方法ってあるの？
「団体信用生命保険」って聞くけど
どんな仕組みなの？
子供の学費、どれくらいかかるかな…
働けなくなったときも心配…
老後の生活はどうなる？
そんな疑問には、
ファイナンシャルプランナーに相談する
ライフプランニング(将来設計)
がおすすめです。
たくさんのお客様の声が
寄せられています！
未来を考えるのが
楽しくなりました。
ライフプランの作成をお願いした際、我が事のように詳細まで考えて下さいました。いつもザル勘定、なんとなくでやっていた私達も、将来のことを具体的に考える良いきっかけになり、なんとなく抱いていた将来への不安も和らぎました。未来を考えるのが楽しくなりました。本当にありがとうございます！
また是非お願いしたいと思います。
保険のしくみ自体、知り得なかったことを、こちらが聞く前に「ご存知ですか？」と声をかけて頂いたり、時間帯が遅くてもかけつけて頂いたり、保険以外にも将来設計を一緒に考えて下さったり・・。今後もライフサイクルの変動があった際は、また是非お願いしたいと思いますので、宜しくお願いします。
今後どのようすればよいのかが
明確になりました。
マイホームの購入が遅かったので、定年後も続く住宅ローンの支払いと子どもの教育費、自分たちの老後と不安だらけでした。でも、こちらの不安を親身に聞いてくださり、具体的なアドバイスやお得な情報をいただけたことで、今後どのようすればよいのかが明確になりました。担当の方とは一生のお付き合いをさせていただきたいです。
老後の生活イメージや備えを
考えることができました。
ライフプランニング分析など詳しく説明していただき、老後の生活イメージや備えを考えることができました。病気や働けなくなったときが心配だったので、自分で労せずに様々な保険を選択でき、ご紹介をいただき助かりました。また、様々な質問に適切に応えていただき、信頼でき、安心してお願いすることができました。ありがとうございました。
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※ファイナンシャルプランナー相談サービスは、
提携会社の『株式会社ホロスプランニング』が提供致します。
ご面談の所要時間は約1時間です。
※相談内容により前後する場合もございます。
２営業日以内に担当者よりご連絡いたします。